Intelligenza artificiale per agenzie assicurative: quali pratiche si sbrigano da sole e cosa resta una tua firma.

Nessuna di queste sei cose è il mestiere dell'intermediario, eppure le fai tutte

Sei situazioni che sento raccontare in agenzia. Se ne riconosci due, la mezz'ora ti serve davvero; se non ne riconosci nessuna, sei più avanti di quasi tutte le agenzie che vedo.

• "I rinnovi li rincorro al telefono, uno per uno." Le scadenze stanno nel gestionale, i solleciti li scrive una persona a mano, e chi non risponde al primo giro si perde nel mucchio.

• "Aprire un sinistro mi porta via mezza mattinata." Denuncia, foto, documenti, e la compagnia che dopo tre giorni te ne chiede altri due che il cliente aveva già mandato.

• "Le condizioni le rileggo ogni volta da capo." Ogni compagnia scrive esclusioni e franchigie a modo suo, e il cliente vuole una risposta secca: sono coperto o no.

• "Venti volte al mese la stessa domanda." Massimale, franchigia, cosa fare dopo un tamponamento: la casella si riempie sempre delle stesse tre email.

• "Un collaboratore ci ha già caricato dentro un certificato medico." In buona fede, con il suo account personale, per farsi riassumere una pratica di sinistro. Nessuno gli aveva detto che non si fa.

• "Il cliente arriva dal comparatore e chiede a cosa servo io." Ha già il preventivo in mano, spesso sbagliato, e la risposta va data in trenta secondi al bancone.

Mezz'ora sul tuo portafoglio, e una direzione anche se poi non mi richiami

Non è una demo e non è la presentazione di un software. Sono trenta minuti sulle pratiche che fate davvero in agenzia, e alla fine hai una direzione anche se decidi di non lavorare con me.

• Da quale pratica partire, scelta sul tuo portafoglio e non su un elenco buono per tutte le agenzie
• Cosa può leggere uno strumento e cosa no, quando dentro una pratica di sinistro finiscono referti e certificati
• Se gli strumenti che già usate si addestrano sui documenti degli assicurati, e in quale pagina del contratto si verifica
• Cosa metti per iscritto prima di lasciare uno strumento in mano ai collaboratori e ai sub agenti
• Dove passa il confine fra quello che un assistente può preparare e quello che continui a valutare tu
• Chi in agenzia comincia per primo, e chi conviene tenere fuori finché il metodo non è rodato
• Come accorgersi che la qualità cala prima che se ne accorga il cliente al posto tuo
• Cosa ti resta comunque: i due libri in PDF, che ti mando quando abbiamo chiuso

Alla fine della videochiamata ti arrivano due PDF, e restano tuoi

Te li mando per email quando abbiamo chiuso, senza che tu debba chiederli. Sono manuali operativi scritti per chi ha un'attività da mandare avanti, non brochure con il logo sopra.

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Il mio collega si chiama Claude

Diciotto mesi di intelligenza artificiale dentro un'azienda di servizi italiana, raccontati per intero, comprese le parti che non fanno bella figura.

• I 5 errori del primo anno, senza nasconderne nessuno
• Le 3 reazioni del team: l'entusiasta, lo scettico disciplinato, il preoccupato silenzioso
• Le 3 lezioni da applicare nei prossimi tre mesi

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Siti da Incubo

Perché il sito di un'agenzia può essere impeccabile a vedersi e non portare una richiesta di preventivo in tutto l'anno, e cosa si fa per rimetterlo in piedi.

• 386 pagine, dal sintomo alla correzione
• I 47 errori che trovo più spesso, uno per uno
• Check list da passare sul sito dell'agenzia